Slovenija je u ponedjeljak izdala svoju prvu panda obveznicu, prikupivši 4 milijarde kineskih renminbija (oko 505 miliona eura), u nastojanju da diverzificira izvore finansiranja i proširi pristup investitorima, priopćilo je Ministarstvo finansija.
Ministarstvo je sporazum nazvalo "revolucionarnom transakcijom", rekavši da je to prva državna panda obveznica izdana u svijetu ove godine i najveća debitantska prodaja te vrste od strane državnog zajmoprimca.
Panda obveznice su obveznice denominirane u renminbijima koje je izdao nekineski subjekt na domaćem kineskom tržištu. Slovenija je u oktobru izjavila da planira izdati panda obveznice 2026. godine kao dio napora za diverzifikaciju izvora finansiranja i proširenje baze investitora.
Obveznica ima kuponsku stopu od 1,89 posto, iako ministarstvo nije otkrilo njen rok dospijeća.
Kineski investitori kupili su 99,4 posto ponude, a kineske banke čine 98,2 posto ukupne pretplate, što naglašava snažnu potražnju na domaćem kineskom tržištu obveznica, prema ministarstvu.
„Ovim izdanjem, Slovenija jača svoju poziciju naprednog i inovativnog izdavatelja na azijskim tržištima kapitala, istovremeno demonstrirajući proaktivan pristup diverzifikaciji svojih izvora finansiranja“, priopćilo je ministarstvo.
Bank of China Limited djelovala je kao glavni osiguravatelj i voditelj knjige izdavanja, dok su China Construction Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited, HSBC Bank China i Export-Import Bank of China djelovali kao zajednički glavni osiguravatelji i voditelji knjige izdavanja, dodalo je ministarstvo.
Slovenija planira ove godine prikupiti do 5,2 milijarde eura novog duga kako bi zadovoljila budžetske potrebe i refinansirala dospjele obaveze.
Foto: Vlada Slovenije