Tvrtka za istraživanje i razvoj Adriatic Metals sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu primila je čvrstu obavezu investitora da će prikupiti približno 80 miliona australskih dolara (50,01 miliona dolara) u kapitalu putem institucionalnog plasmana u dvije tranše, saznaje Indikator.ba.
Sredstva će biti iskorištena za osiguranje dugotrajnih stavki za ubrzanje proširenja tvornice za preradu u Varešu i podršku rastu proizvodnje u rudniku Rupice. Plasman će biti podijeljen u dvije tranše i izdat će ukupno 20.512.821 novih certifikata o depozitu (CDI) po 3,90 australskih dolara. Prva tranša prikupit će 43,3 miliona australskih dolara kroz 11.092.377 novih CDI-ova, iskorištavajući postojeći kapacitet tvrtke za plasman. Druga tranša ima za cilj prikupiti 36,7 miliona australskih dolara s 9,420,444 novih CDI-a, čekajući odobrenje dioničara na glavnoj skupštini zakazanoj za sljedeći mjesec.
Očekuje se da će novi CDI-ji iz prve tranše početi trgovati na Australskoj berzi vrijednosnih papira (ASX) 25. februara 2025., dok će se onima iz druge tranše trgovati oko 20. amrta 2025. Direktorica i glavna izvršna direktorica Adriatic Metalsa, Laura Tyler, rekla je: “Plasman od 50 miliona dolara osigurava ključne dugoročne stavke i omogućuje nam da ubrzamo širenje i postignemo cilj od 1,3 miliona tona godišnje do 2027. Dodatno, sredstva će pomoći smanjiti rizik tekućeg povećanja, s punom stopom propusnosti od 0,8 miliona tona koja se očekuje u drugoj polovici 2025".
.Izdavanje novih CDI-ja predstavlja 5,95% izdanog kapitala društva nakon plasiranja.
Glavni dioničari, uključujući Helikon Investments, L1 Capital i Paula Cronina (suosnivača i bivšeg direktora i izvršnog direktora Adriatica), planiraju sudjelovati u ponudi. S plasmanom na snazi od 25. februara 2025., temeljni kapital Adriatic Metalsa sastojat će se od 335.569.260 redovnih dionica, svaka s jednim glasom.
Tyler je dodala: "Ovo postignuće odražava povjerenje koje naši investitori imaju u našu tvrtku, naš tim i dugoročnu vrijednost našeg poslovanja. Zahvaljujemo našim dioničarima – novim i postojećim – na ukazanom povjerenju i podršci. S ovim dodatnim kapitalom, u dobroj smo poziciji da ubrzamo naše inicijative, ostvarimo rast i izgradimo trajno pozitivno naslijeđe za sve naše dionike.
Ausencova tehnička studija potvrdila je da proširenje tvornice za preradu u Varešu može povećati proizvodni kapacitet s 0,8 miliona tona godišnje na 1,3 miliona tona godišnje uz kapitalno ulaganje od 25 miliona dolara, o čemu je Indikator.ba ranije izvijestio.
Očekuje se da će ovo proširenje kapaciteta od 63%, u kombinaciji s većom proizvodnjom rudnika, omogućiti tvrtki da proizvodi više od 20 miliona unci ekvivalenta srebra (AgEq) godišnje, pozicionirajući pogon u Varešu među "najveće" primarne proizvođače srebra na svijetu. Canaccord Genuity, RBC Europe i Stifel Nicolaus Europe zajednički su vodeći menadžeri i zajednički knjigovoditelji za plasman, a Canaccord Genuity djeluje globalno.
Foto. Adriatic Metals