Raiffeisen banka BiH uspješno jer realizovala prvu meisiju obveznica na Sarajevskoj berzi, kojom je prikupila 40 miliona KM. Banka je emitovala 400 obveznica pojedinačne nominalne vrijednosti 100.000,00 KM uz valutnu klauzulu u EUR.
Prodaja je realizovana danas kroz 64 transakcije. Obveznice nose kamatu na glavnicu po fiksnoj kamatnoj stopi 4,00% na godišnjem nivou. Dospijevaju u roku od 5 godina, a nakon isteka roka od četiri godine Banka ima pravo na prijevremeni otkup po nominalnoj vrijednosti. Isplata glavnice će se vršiti jednokratno po dospijeću, a isplata kamate će se vršiti kvartalno kroz pet godina.
Podsjećamo da je EBRD saopćio da će banka investirati 30 miliona KM u privatni plasman obveznica u lokalnoj valuti koje ispunjavaju uslove za MREL, a koje će izdati Raiffeisen banka BiH iz Bosne i Hercegovine.Obveznice će ugovorno ispunjavati regulatorne zahtjeve Raiffeisen Bank BH za finansiranje koje se može refinansirati putem bail-in sistema .
Projekat podržava otpornost banke pomažući RBBH da izgradi diverzificiranu bazu finansiranja za minimalni zahtjev za vlastitim sredstvima i prihvatljivim obavezama. Projekat doprinosi širenju kreditiranja privatnih preduzeća putem linija obrtnog kapitala i investicionih kredita za mala i srednja preduzeća, uključujući preduzeća koja posluju u ekonomski manje razvijenim regijama zemlje. Nadalje, transakcija podržava strategiju rasta RBBH i pruža izvor srednjoročnog finansiranja u lokalnoj valuti.
Banka će imati za cilj da dodijeli do 3,8 miliona eura prihoda projektima koji ispunjavaju uslove za tranziciju zelene ekonomije (GET).
Foto: Raiffeisen banka BiH