NLB Banka je okončala proces prikupljanja narudžbi za novu emisiju podređenih obveznica (Tier 2) u vrijednosti od 400 miliona eura. Emisija je zakazana za 20. oktobar, a potražnja investitora nadmašila je planirani obim 2,3 puta.
Obveznice dospijevaju na naplatu 20. oktobra 2036. godine, uz mogućnost prijevremenog otkupa od strane NLB-a nakon pet godina, odnosno u oktobru 2031. godine. Do datuma mogućeg prijevremenog otkupa, obveznice će nositi kamatu po godišnjoj stopi od 5,232 posto. Nakon toga, kamatna stopa će se određivati na osnovu važeće referentne stope uvećane za maržu od 1,75 posto. Agencija za kreditni rejting Moody's Ratings dodijelila je ovim obveznicama rejting Baa2.
U emisiji su učestvovali globalni i regionalni investitori, uključujući upravitelje fondova, penzione fondove, osiguravajuća društva i finansijske institucije. Najveći dio obveznica bit će dodijeljen investitorima iz Francuske (32 posto), a slijede investitori iz Ujedinjenog Kraljevstva (20 posto), Njemačke (15 posto) i zemalja Beneluksa (12 posto). Investitori iz Slovenije čine tri posto.
Iz NLB-a ističu da ovo predstavlja najveći obim podređenih obveznica koje je banka ikada izdala. Archibald Kremser, član Uprave NLB-a zadužen za finansije, napomenuo je da uspješna emisija potvrđuje povjerenje investitora i jača spremnost Grupacije za budući rast. Izvršni direktor Blaž Brodnjak dodatno je istakao da potražnja investitora potvrđuje povjerenje u strategiju Grupe. Također se očekuje da će ova emisija podržati kontinuirani rast NLB-a i njegove ambicije u pogledu spajanja i preuzimanja.
Foto: NLB