Austrijska Raiffeisen Bank International (RBI) saopštila je u petak da je, nakon tromjesečnog naknadnog roka za prihvatanje ponude, broj prihvaćanja ponude za preuzimanje banke Addiko Bank – koja posluje u jugoistočnoj Evropi – dosegao 96,79% dionica obuhvaćenih ponudom.
Do 3. novembra, kada je istekao naknadni rok, RBI je zaprimio prihvaćanja za 18.688.243 dionice Addiko Banke, navela je ova bankarska grupacija u saopštenju za javnost.
Iz RBI-a su napomenuli da realizacija ponude i dalje zavisi od ispunjenja određenih preduslova. To uključuje dobijanje odobrenja od tijela za zaštitu tržišne konkurencije u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Ukrajini, na Kosovu i u Albaniji (bez nametanja značajnih uslova), kao i odobrenja nadležnih bankarskih regulatornih tijela u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori te Bosni i Hercegovini, a sve to do 14. maja 2027. godine. Smatrat će se da su ovi uslovi ispunjeni i u slučaju da istekne predviđeni rok čekanja, a da nadležna tijela nisu izdala izričito odobrenje niti zabranu.
RBI je naveo da je transakcija prijavljena tijelima za zaštitu tržišne konkurencije u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Ukrajini, na Kosovu i u Albaniji, dodajući da je već dobijeno odobrenje u svim navedenim jurisdikcijama, osim u Albaniji i Bosni i Hercegovini. Zahtjevi za regulatorna odobrenja podneseni su nadzornim tijelima u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori te Bosni i Hercegovini. Proces dobijanja regulatornih odobrenja u Srbiji već je uspješno okončan.
Ukoliko budu ispunjeni svi uslovi za zaključenje transakcije i ponuda postane obavezujuća, RBI će nakon poravnanja posjedovati 18.688.557 dionica Addiko Banke, što čini 95,74% ukupnog izdatog dioničkog kapitala banke. U augustu je RBI izašao kao pobjednik u nadmetanju sa slovenačkom Novom Ljubljanskom Bankom (NLB) za kontrolu nad Addikom, nakon što je broj prihvaćanja ponude za preuzimanje ove banke sa sjedištem u Beču, do prvobitnog roka 29. jula, dosegao 56,16% dionica obuhvaćenih ponudom, čime je premašen minimalni prag prihvaćanja od više od 55%.
Pod uslovom uspješnog zaključenja transakcije, RBI je planirao prodati Addikove podružnice izvan Evropske unije – uključujući dvije u Bosni i Hercegovini, jednu u Srbiji i jednu u Crnoj Gori – srbijanskom finansijskom holdingu Alta Group, putem aranžmana izdvajanja (tzv. *carve-out*). Alta Group je prethodno ponudila svoj udio od 9,63% u Addiku u okviru RBI-jeve ponude za preuzimanje.
Nakon što je Centralna banka Srbije (NBS) prošle sedmice oduzela dozvolu za rad banci Alta Banka – koja je u potpunom vlasništvu grupacije Alta Group – uslijed značajnog pogoršanja njenog finansijskog položaja, iz RBI-ja su naveli da je takvo izdvajanje trenutno malo vjerovatno, te da sada očekuju zadržavanje svih podružnica Addika. U utorak je RBI saopštio da očekuje dobijanje odobrenja za planirano preuzimanje Addika, kao i zaključenje transakcije do kraja godine.
Addiko Bank posluje u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, gdje opslužuje ukupno 0,9 miliona klijenata putem 155 poslovnica i kanala digitalnog bankarstva. Također pruža usluge digitalnog bankarstva u Rumuniji. Za RBI, koji već posluje u Bosni i Srbiji, preuzimanje Addika predstavlja priliku za povećanje tržišnog udjela u Hrvatskoj i povratak na slovenačko tržište.
U svojoj ponudi za preuzimanje, RBI je ponudio cijenu od 26,50 eura (29,60 dolara) u gotovini po dionici Addika.
Foto: Addiko Bank