NLB je u utorak zaključila prodaju novih tzv senior povlaštene obveznice u iznosu od 500 miliona eura, namijenjene ispunjavanju minimalnog kapitalnog zahtjeva i kvalificiranih obaveza.
Na glavnicu će se obračunavati kamata od 3,5 posto godišnje, a prodajna cijena obveznica iznosit će 99,695 posto njihove nominalne vrijednosti.
Izdavanje obveznica očekuje se za sedam dana, a dospijeće 21. januara 2029. godine, s tim da izdavatelj ima mogućnost prijevremene otplate godinu dana ranije, priopćeno je iz NLB-a.
"Količina naloga dosegla je najveću vrijednost od više od 1,9 milijardi eura, što je NLB-u omogućilo smanjenje marže za 35 baznih bodova na 115 baznih bodova iznad vrijednosti kamatnog swapa. To je najniža marža koju je NLB ikad postigla i pokazuje snagu kreditne sposobnosti NLB Grupe i povjerenje tržišta u nju i njene strateške ambicije", stoji u priopćenju banke.
Dodali su da je ponuda privukla više od 110 istaknutih globalnih i regionalnih ulagača, uključujući upravitelje fondova, mirovinske fondove, osiguravajuća društva, finansijske institucije i druge ulagače. Obveznice su dodijeljene ulagačima iz EU, Velike Britanije, Azije, SAD-a i drugih tržišta, naveli su.
Član uprave NLB-a Archibald Kremser ocijenio je da uspješna ponuda obveznica ilustrira veliku potražnju i povjerenje ulagača u poslovanje i strategiju banke, kao i pozitivne izglede koje je obveznici dodijelila rejting agencija Moody's.
Uz NLB, organizatori ponude obveznica bili su BNP Paribas, BofA Securities Europe, Morgan Stanley Europe i Erste Group Bank. Raiffeisen Bank International sudjelovala je u ulozi višeg suorganizatora.
Foto: NLB