United Group BV, vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u jugoistočnoj Evropi, objavila je refinansiranje 600 miliona EURA povlaštenih osiguranih obveznica sa dospijećem 2026. godine izdavanjem i prodajom novih obveznica ukupne vrijednosti 750 miliona EURA.
Pored refinansiranja navedenih obveznica, prihod od prodaje će se koristiti za otplatu neotplaćenih iznosa u okviru postojećih kreditnih okvira na revolving bazi.
Nakon završetka refinansiranja, neto poluga United Group BV će ostati nepromijenjena.
Nove sedmogodišnje povlaštene obveznice će isplaćivati kupon od 6.500 %. Agencija za kreditni rejting Moody's dodijelila im je kreditni rejting B2, a agencija za kreditni rejting S&P dodijelila im je kreditni rejting B.
Janez Živko, potpredsjednik za finansije United grupe, je rekao:
“Oduševljeni smo velikom potražnjom za našim novim sedmogodišnjim obveznicama ukupne vrijednosti od 750 miliona EURA. Ova transakcija je u skladu sa našom strategijom finansiranja, koja ima za cilj proaktivno rješavanje kratkoročnih dospijeća duga i uspostavljanje čvrste, dugoročne strukture finansiranja".
Refinansiranje je rezultat stalnog rasta prihoda i prilagođene EBITDAal od 28% i 25% CAGR u periodu 2015.-2023., respektivno, kao rezultat organskog rasta i akvizicija. I ovoga puta, baš kao i u prvom krugu refinansiranja u iznosu od 1,73 milijarde EURA u januaru 2024. godine, potražnja je premašila ponudu.
Foto: United Group