Uprava Adriatic Metals Plc dogovorila se s kanadskom kompanijom Dundee Precious Metals Inc. (DPM) o uvjetima za stjecanje cjelokupnog izdanog redovnog dioničkog kapitala koji će izdati Adriatic, što će se ostvariti putem britanske sheme aranžmana, izvještava Indikator.ba
Preuzimanje će biti kroz isplatu gotovine i nove Dundee Precious Metals dionice u ukupnoj vrijednosti oko 1,25 milijardi dolara.
Ukupni iznos gotovine koji treba platiti i nove Dundee Precious Metals dionice koje će se izdati prema uvjetima transakcije iznosit će 321 miliion funti i 54,9 miliona novih dionica Dundee Precious Metalsa, što predstavlja 34,7 posto gotovine i 65,3 posto novih dionica DPM-a, te se neće smjeti mijenjati kao rezultat Mix and Match Facility.
Odmah nakon završetka, očekuje se da će povećeni kapital Dundee Precious Metalsa biti u vlasništvu oko 75,3 posto od strane postojećih dioničara DPM-a i približno 24,7 posto od strane bivših dioničara Adriatic Metalsa.
Nakon završetka transakcije, DPM će preuzeti 100% vlasništva nad operacijom Vareš, koja je proizvođač bakra, srebra, olova, cinka i zlata.
- Dundee Precious Metals vjeruje da će transakcija formirati jaku kombiniranu grupu sa poboljšanim operativnim i finansijskim profilom, potaknuta atraktivnom proizvodnjom, mineralnim rezervama i uvjerljivom mješavina metala. Transakcija je u skladu s DPM-ovim pristupom povratima dioničarima, poboljšanjima portfelja i iskorištavanju komplementarne sposobnosti i značajnom bilansnom snagom, objavili su iz kanadske tvrtke.
DPM smatra da bi bio odgovarajući operater za Operaciju srebro Vareš s obzirom na svoju finansijsku snagu i veliko iskustvo i rezultate na Balkanu, gdje trenutno upravlja podzemnim rudnikom i otvorenim rudnikom.
- Vareš kao novo rudarsko preduzeće bogato plemenitim metalima, niskobudžetnog profila, dugog
života rudnika, ima atraktivan istraživački potencijal. DPM-ov istraživački tim je uzbuđen zbog dodatnog potencijala rasta od daljnjih istraživačkih aktivnosti u Varešu, posebno u vrlo perspektivnom rudniku Rupice. U skladu s DPM-ovim finansijskim prioritetima stvaranja atraktivnih povrata za dioničare, DPM očekuje da će transakcija biti akretivna, na temelju novčanog toka po dionici, u prvoj godini nakon završetka, pružajući atraktivne povrate za postojeće dioničare DPM-a i Adriatica, s
dodatnom prednošću od postizanja i održavanja nivoa komercijalne proizvodnje u Varešu,
optimizacije korporativne infrastrukture i učinkovitosti opskrbe, navode iz Dundee Precious Metalsa.
Komentirajući ovu objavu, David Rae, izvršni direktor DPM-a, rekao je:
- Dodavanje Adriaticove operacije u Varešu našem snažnom portfelju imovine stvara vrhunsko rudarsko poslovanje s vodećim profilom rasta, visokokvalitetnim razvojem i istraživačkim procesom
i robusnu platformu za ostvarivanje natprosječnih povrata.
Komentirajući ovu objavu, Laura Tyler, izvršna direktorica Adriatica, izjavila je:
- Operacija Srebro Vareš ostaje na putu da postane niskobudžetni proizvođač plemenitih metala,
potkrijepljen dugim životnim vijekom rudnika, visokokvalitetnim ležištem i snažnim istraživačkim potencijalom. Vareš čini uzbudljivim to što je na početku svog puta, sa značajnim rastom koji je pred njim. Ova transakcija spaja komplementarne snage kako bi stvorila dinamičnu i raznoliku
rudarsku tvrtku značajnog razmjera. Kombinirana skupina bit će u dobroj poziciji za nastavak
dodatne mogućnosti za stvaranje dodane vrijednosti. Vidimo jasne sinergije između imovinskih portfelja DPM-a i Adriatic-a, podržani snažnim finansijskim kapacitetom DPM-a i dokazano operativnom stručnošću. Očekuje se da će ove prednosti zajedno otključati dodatnu vrijednost za dioničare obje tvrtke, kako kratkoročno tako i dugoročno.
Direktori Adriatica, koje je RBC Capital Markets savjetovao u pogledu finansijskih uvjeta, smatraju uvjete transakcije poštenim i razumnim.
Transakcija bi trebalo da se zaključi u četvrtom kvartalu.
Foto: Adriatic Metals