Slovenska Nova Ljubljanska Banka (NLB) izjavila je u ponedjeljak da njezina ponuda za preuzimanje Addiko banke nije osigurala dovoljno prihvaćanja dioničara, čime je okončana njezina bitka za kontrolu nad zajmodavcem usmjerenim na jugoistočnu Europu s austrijskim Raiffeisen Bank Internationalom (RBI).
NLB je objavila dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje svih izdatih Addiko dionica 13. maja 2026. godine. U skladu s naknadno izmijenjenim prospektom, završetak ponude bio je, između ostalog, uslovljen prijemom izjava o prihvatanju za najmanje 50% + jednu dionicu svih izdatih Addiko dionica. Do datuma zatvaranja za prihvatanje, agentu za plaćanje i poravnanje ponuđeno je ukupno 6.087.353 Addiko dionica, što predstavlja 31,22% svih izdatih Addiko dionica. Ponuda stoga neće biti riješena i neće biti produžena u skladu sa članom 19(3) austrijskog Zakona o preuzimanju.
„NLB je svim dioničarima Addika dao potpuno transparentnu ponudu po atraktivnoj cijeni. Razumijemo i poštujemo da je nisu svi dioničari tako procijenili i nisu je prihvatili, ali ostajemo uvjereni da brojne prednosti i strateške koristi potencijalnog spajanja dvije grupe ostaju nepromijenjene. Ostajemo posvećeni principu stvaranja vrijednosti za dioničare – stoga smo odredili cijenu za koju smatramo da je primjerena za dioničare Addika i odgovorna prema našim vlastitim dioničarima. Željeli bismo izraziti iskrenu zahvalnost svim dioničarima koji su nam ukazali povjerenje, uključujući Brandes Investment Partners, Evropsku banku za obnovu i razvoj, Wellington Management i Johannesa Prokscha, potpredsjednika Nadzornog odbora Addika. Zaposlenicima, klijentima i partnerima Addika želimo kontinuirani uspjeh u budućnosti. NLB nastavlja svojim putem s nepokolebljivom ambicijom. Naša kapitalna pozicija ostaje jaka, sredstva koja smo uložili u ovu transakciju su i dalje dostupna, a naša strategija ostaje nepromijenjena: stvoriti održiv i profitabilan rast u jugoistočnoj Evropi, kako organski tako i (pod odgovarajućim uvjetima) kroz akvizicije“, rekao je Blaž Brodnjak, izvršni direktor NLB-a.
Keefe, Bruyette & Woods (trgovačko ime kompanije Stifel Nicolaus Europe Limited) djelovao je kao finansijski savjetnik NLB-a; Schönherr Rechtsanwälte GmbH zastupao je NLB kao austrijski pravni savjetnik i ovlašteni stečajni upravnik u odnosu na Austrijsku komisiju za preuzimanje (Übernahmekommission).
Istovremeno, Raiffeisen Bank International AG objavio je konačne rezultate dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Addiko banke. Do isteka roka za prihvat ponude 29. jula prihvaćeno je ukupno 10.831.435 dionica, uključujući 1.878.167 dionica u vlasništvu ALTA Grupe. Ukupno je riječ o 56,16% dionica relevantnih za izračun minimalnog praga uspješnosti ponude, čime je premašen prag od 55% predviđen uvjetima ponude. Pod pretpostavkom ispunjenja svih regulatornih uvjeta i provedbe transakcije, RBI će nakon namire držati približno 55,55% ukupnog temeljnog kapitala Addiko banke.
U skladu s austrijskom Zakonu o preuzimanju, od 3. augusta do 3. novembra 2026. traje dodatno tromjesečno razdoblje (Grace Period) tijekom kojeg dioničari koji nisu prihvatili RBI-jevu ponudu ili su prihvatili konkurentsku ponudu NLB-a mogu prihvatiti RBI-jevu ponudu.
Foto: Blaž Brodnjak - NLB