Slovenija je izdala nove trogodišnje samurajske obveznice u vrijednosti od 31 milijarde japanskih jena (oko 175 miliona eura), isključivo namijenjene socijalnim projektima, priopćilo je u petak Ministarstvo finansija.
Izdavanjem trogodišnje obveznice s fiksnom kamatnom stopom Slovenija je psotala prva zemlja u srednjoj i istočnoj Europi koja je ove godine izdala obveznicu socijalnog samuraja. Nakon vrlo uspješne prve emisije obveznice socijalnog samuraja prošle godine, dodatno smo ojačali svoju prisutnost na japanskom tržištu.
Emisiju su organizirali Daiwa, Mizuho, Nomura i SMBC Nikko.
Konačna cijena postavljena je na TONA MS+20 baznih bodova, tj. u sredini cjenovnog raspona, što je omogućilo snažnu potražnju domaćih i međunarodnih investitora. Interes investitora i pozitivan odgovor na knjigu narudžbi odražavaju snažan kreditni profil Slovenije i kontinuirani angažman investitora. Ukupna potražnja dosegla je gotovo 50 milijardi jena, a konačna veličina izdanja postavljena je na 31 milijardu jena, što je gornja granica ciljanog iznosa izdanja Slovenije.
Nakon konačne alokacije, podjela između domaćih japanskih i međunarodnih investitora bila je približno 57 posto za japanske i 43 posto za međunarodne investitore. Ključni domaći investitori uključivali su bankarske blagajne, upravitelje imovine i regionalne zadruge.
Cijena obveznice utvrđena je 7. novembra u 1:21 ujutro po srednjoeuropskom vremenu. Trogodišnje obveznice izdane su u iznosu od 31,0 milijardi jena s kuponom od 1,24 posto, spreadom TONA MS+20 baznih bodova, prinosom do dospijeća od 1,24 posto i cijenom od 100,00 posto. Provedena je valutna zamjena u eure radi zaštite od tečajnih rizika u cijeloj vrijednosti emisije.
Foto: Ministarstvo finansija Slovenije