Jadran - galenski laboratorij d.d. (JGL d.d.) uspješno je zaključio najveće izdanje obveznica povezanih s održivošću (eng. Sustainability-linked bond – SLB) u privatnom nefinansijskom sektoru Republike Hrvatske izdavši 60 miliona eura obveznica dospijeća 2029. godine. Izdanje predstavlja petu obveznicu koju je JGL izdao na domaćem tržištu kapitala.
U prostorima Zagrebačke berze, glavni izvršni direktor JGL-a Mislav Vučić i predsjednica Uprave Zagrebačke berze Ivana Gažić potpisali su ugovor o uvrštenju obveznice oznake JDGL-O-29CA i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRJDGLO29CA5, na Službeno tržište Zagrebačke berze.
Mislav Vučić naglasio je kako najnovije izdanje potvrđuje ulogu JGL-a kao izdavatelja koji dugi niz godina doprinosi razvoju domaćeg tržišta kapitala te kompaniji omogućava, između ostalog, finansiranje projekata koji su ključni za zaštitu okoliša.
"Ovo je iznimno važan korak za budući razvoj poslovanja JGL-a. Uz investicije u nova tržišta i tehnologije, kao i ulaganja u postojeće i nove zaposlenike, nastavljamo kročiti ambicioznim i održivim putem”, kazao je Vučić, ističući značaj proširenja podrške ulagatelja u novoj obveznici, uz dominantan interes poslovnih banaka, ali i mirovinskih fondova koji su sudjelovali s 20% u cjelokupnom izdanju.
Obveznice nose fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,125% te su izdane uz prinos od 4,20% po cijeni izdanja 99,665%. Imateljima obveznica JGL-a izdanih 2019. godine dana je mogućnost zamjene za nove obveznice, što je rezultiralo otkupom 63% starih obveznica u iznosu od 11 miliona eura.
Usmiani Capobianco izrazila je zadovoljstvo što je u upisu novih obveznica sudjelovalo 15 institucionalnih investitora, ali i što je iskazan interes fizičkih osoba. Atraktivnost ovog izdanja prepoznala je i međunarodna financijska institucija Europska banka za obnovu i razvoj (eng. European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) sudjelujući sa 17%, a kojoj je ovo prvo hrvatsko izdanje obveznica povezanih uz održivost unutar farmaceutskog sektora u kojoj sudjeluje. Članica Upravnog odbora JGL-a kazala je kako će, pored refinanciranja petogodišnje obveznice oznake JDGL-O-24XA nominalnog iznosa od približno 17,25 miliona eura, kompanija prikupljeni kapital ulagati u projekte iz ambiciozne strategije, kao i potencijalno finansiranje novih akvizicija, piše SeeBIZ.eu.
Na veliki interes ulagatelja od preko 90 miliona eura utjecalo je i postavljanje dvaju ambicioznih ciljeva uspješnosti u pogledu održivosti (eng. Sustainability Performace Targets – SPTs). Isti su usmjereni na smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz poboljšanja energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije te povećanje dostupnosti specijaliziranih pregleda za očnu hipertenziju.
Foto: JGL